Categoría: Reportes Diarios

Wall Street opera estable tras la inminente aprobación del plan de estímulos de Biden
8 de marzo del 2021
Wall Street se movió hoy durante un canal estrecho operando con mayor estabilidad tras la volatilidad de la semana pasada. El S&P 500 cerró con una baja del 0,54% mientras que el Dow Jones logró ganancias del 0,97%. La volatilidad de la semana pasada, fue causada por las crecientes expectativas de crecimiento económico e inflación que afectaron al mercado de deuda; Hoy, dicha volatilidad se calmó tras la aprobación del paquete de estímulos del Senado durante el fin de semana.

El presidente Joe Biden está cerca de pasar su histórico plan de apoyo por $1,9 billones de dólares. Durante la sesión, se estuvo a la expectativa de que la Cámara de Representantes  autorizara la promulgación oficial de ley.  De acuerdo con analistas económicos, se espera que la intervención fiscal masiva impulsará la recuperación económica sin aumentar la inflación. El plan representa una de las mayores intervenciones del gobierno americano en la economía desde la Segunda Guerra Mundial.

Respecto a la vacunación, la UE recurrió a Estados Unidos solicitando que se permita a AstraZeneca exportar millones de dosis. La medida parte del apuro que tiene el bloque por superar la escasez de suministro que ha obstaculizado su campaña de vacunación. Además, la Comisión Europea planea requerir que Washington garantice el libre flujo de envíos de ingredientes clave para la producción europea de las vacunas.

Apple y Tesla caen afectando al S&P500 mientras dólar retrocede
2 de marzo del 2021
Wall Street cerró la sesión con pérdidas afectado por la baja de las acciones de Tesla y Apple y a la expectativa de la aprobación del paquete de estímulos. Después de las ganancias de ayer, el sector tecnológico retrocedió hoy mientras que el de materiales y consumo básico fueron los únicos en generar ganancias. El fuerte aumento en los precios alimentó la especulación de que las acciones estén sobrevaloradas. Además, los bonos del Tesoro se estabilizaron causando un retroceso del dólar.

El Dow Jones bajó un 0,46% seguido por el S&P500 con-0,81% y Nasdaq que sobresalió en el día perdiendo 1,69%. Apple registró pérdidas cercanas al 2% mientras que Tesla cayó más del 4%. Por otro lado, las acciones de NIO (fabricante china de vehículos eléctricos y competencia de Tesla) cayeron 11,45% hoy debido a previsiones poco optimistas para el 2021.

Respecto al paquete de estímulos de Biden, se iniciará el debate sobre su aprobación en la semana con los demócratas buscando aprobar el proyecto de ley a través de una reconciliación. De acuerdo con Bloomberg, esta maniobra permitiría que el plan de ayuda por COVID-19 sea aprobado por mayoría simple.

S&P500 gana en su mejor sesión desde junio del 2020
1 de marzo del 2021
Hoy el índice americano S&P500 tuvo su mejor sesión desde junio del año pasado. El buen desempeño de los mercados accionarios se da gracias a que se calmó la venta masiva de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Además, la noticia de la aprobación de la vacuna de J&J territorio estadounidense y los avances sobre el estímulo fiscal reforzaron el optimismo. Nasdaq, por su parte, subió 3,01% debido al buen desempeño del sector tecnológico que, junto con el financiero, destacaron en las ganancias del día.

El presidente Joe Biden obtuvo el sábado la aprobación de su paquete de estímulos por parte de la Cámara de Representantes. Ahora, el proyecto de ley por $1,9 billones de dólares está en manos del Senado.

Respecto a las acciones, las gigantes Apple, Microsoft, Facebook y Amazon se recuperaron después de la ola de ventas de la semana pasada impulsando al S&P500. Entre los anteriores, destacó la subida del 5% de Apple. Por su parte, Boeing subió 5,8% tras la solicitud de 25 nuevos aviones por parte de United Airlines.

Finalmente, el peso mexicano y la Bolsa Mexicana de Valores ganaron hoy con la estabilidad del mercado de los bonos a nivel global. Al cierre de la sesión, el peso cotizaba en $20.65

El índice Nasdaq se recuperó en las operaciones agitadas tras caída de ayer
26 de febrero del 2021 
El índice Nasdaq, de gran tecnología, se recuperó en las operaciones agitadas incluso cuando el sentimiento se mantuvo frágil después de la sesión de ayer. El S&P 500 terminó con pocos cambios, mientras que el índice Dow cerró a la baja después de haber caído anteriormente a un mínimo de tres semanas; Además, cerró el mes con ganancias de casi 4% ya que los inversores compraron empresas cíclicas que se beneficiarían de una reapertura económica.
Nasdaq, que tuvo su peor semana desde octubre, terminó el mes con un alza de aproximadamente un 1%, mientras que el S&P 500 registró una ganancia mensual de alrededor del 2.6%. Las acciones tecnológicas son particularmente sensibles al aumento de los rendimientos porque su valor depende en gran medida de las ganancias futuras, que se descuentan más cuando suben las tasas de interés.

Los precios del petróleo lograron tener su mejor desempeño mensual noviembre a pesar de que crecieron las expectativas de que, con la recuperación del precio a niveles pre-COVID, es probable que la oferta en el mercado aumente. El precio del barril de petróleo WTI bajó 3,20% y el Brent cayó 1.17%.
El peso mexicano cerró este viernes en $20.94 unidades por dólar estadounidense en el mercado interbancario, lo que supone una depreciación en una mala semana que ha llevado la divisa hasta niveles del pasado mes de noviembre.
 

Rendimiento en los bonos del Tesoro americano provoca fuerte caída en Wall Street
25 de febrero del 2021
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de referencia subió 0,16% superando el nivel de 1,5% por primera vez en un año. El rendimiento a cinco años, que se considera más sensible a los cambios de política monetaria a mediano plazo, subió 0,22% siendo el segundo mayor aumento en un día observado en la última década.

La venta masiva en el mercado de bonos repercutió en las acciones, lo que empujó al S&P 500 a una baja del 2,3% y al Nasdaq Composite, de gran tecnología, a una baja del 3,3%. Las fuertes ventas pintaron a Wall Street de rojo Nasdaq el más afectado registrando su mayor caída porcentual diaria en cuatro meses.

Los fuertes movimientos de esta semana en el mercado de bonos del gobierno subrayan cómo los inversores anticipan cada vez más que la avalancha de medidas de estímulo de la Fed y el Congreso de Estados Unidos conducirá a un rápido repunte del crecimiento económico.

Respecto al mercado local, de acuerdo con un informe, Cemex propondrá a sus accionistas un programa de recompra de títulos por hasta 500 millones de dólares para el resto del año. Finalmente, la baja en los mercados de capitales americanos afectaron al peso que se depreció rompiendo los 21 pesos por dólar en la sesión.
Reporte de operación
Se realizó una serie de operaciones en todos los portafolios. Esperaremos a que el mercado se coloque en un precio estratégico para soltar una de las dos posiciones de cobertura y dejar que la segunda recupere. Dicha recuperación tiene que darnos 45 puntos de movimiento a favor.

Discurso de Powell sobre la inflación alivia a los mercados que cerraron con ganancias
24 de febrero del 2021
El mercado accionario de Estados Unidos terminó el día con ganancias después del discurso de Powell enfocado en aliviar los temores sobre la inflación. Durante su presentación, el líder de la Fed afirmó que puede llevar más de tres años alcanzas las metas de inflación del banco central.  Por otro lado, la FDA anunció que la vacuna contra COVID-19 de J&J parece segura y efectiva en los ensayos, por lo que se espera su aprobación en la semana.

El Dow Jones cerró con ganancias del 1,35% mientras que el S&P500 logró el 1,14% y Nasdaq casi el 1%. Los tres índices se encaminan a cerrar el mes con ganancias más solidas desde noviembre. En la sesión destacó el desempeño de GameStop Corp, que en la última hora duplicó su volumen de operación. Esta empresa continúa siendo vigilada por los inversionistas tras su desempeño en enero. Por otro lado, Microsoft Corp, Amazon.com Inc y Apple Inc cayeron un 0,4% a un 1,1%, mientras que Facebook, Netflix Inc y Alphabet Inc revirtieron caídas anteriores.

Finalmente, el presidente Biden ordenó una revisión de las cadenas de suministro críticas para reducir la dependencia de China. La revisión abarca un poco de todo incluyendo tierras raras, ingredientes para medicamentos y semiconductores. El mandatario firmó hoy una orden que obliga a las agencias federales a realizar revisiones de 100 días de las cadenas de suministro de los artículos incluidos en la orden.

Al cierre del mercado americano, el peso mexicano cotiza en $20.38 pesos por dólar.

Las acciones de tecnología cayeron por segundo día consecutivo por preocupaciones de un aumento a largo plazo en las tasas de interés
23 de febrero del 2021
El comportamiento de las tasas podrían romper con el histórico aumento en los precios de las empresas de rápido crecimiento. El Nasdaq cerró la sesión perdiendo afectado por empresas como Tesla, Zoom, Apple, Amazon y Alphabet cayendo con fuerza.

El presidente de la Reserva Federal dijo hoy al Congreso que la situación actual da esperanza a un retorno a la normalidad este año. De acuerdo con su discurso, Powell afirma que la disminución en los casos de COVID y la vacunación traen optimismo a la perspectiva económica de Estados Unidos. Sin embargo, advierte que aun hay mucha incertidumbre y no dio señales de que la institución cambie la actual política. Al respecto, diversos analistas económicos explican que un impulso en la actividad económica podría desatar un salto en la inflación. De ser así, la Fed se vería forzada a restringir la economía más pronto de lo esperado.

En la sesión de ayer, Petrobras (la empresa petrolera más importante de Brasil) sufrió un revés de cerca del 20% en su cotización. De acuerdo con el FT, la baja se da por el despido del CEO Roberto Castello quien llevaba dos años en el cargo. La medida no fue bien recibida por el mercado que condensó la re-intervención del gobierno en la empresa.

Finalmente, la Corte Suprema de Estados Unidos ha rechazado los esfuerzos de Donald Trump para impedir que un fiscal de Nueva York obtenga sus registros fiscales. La decisión es un gran golpe para el ex presidente que enfrenta varias acusaciones criminales.
Reporte de operación
En las cuentas premium 2 que tenían posiciones abiertas ayer, se logró cerrar la posición pendiente con una ganancia bruta de entre el 8% y el 10% dependiendo del tamaño de la cuenta. Por otro lado, las cuentas premium 1 y las junior tuvieron al rededor de 20 operaciones que resultaron en un beneficio.

Índices S&P500 y Nasdaq cierran a la baja mientras que Disney impulsa al Dow Jones
22 de febrero del 2021
El S&P 500 y el Nasdaq cerraron a la baja el lunes debido a que la escalada de los rendimientos de los bonos del Tesoro y las perspectivas de un aumento de la inflación desencadenaron preocupaciones. El nerviosismo sobre el alto valor de las acciones afectó el rendimiento de las empresas de alto crecimiento. De acuerdo con diversos analistas, se espera un retroceso después del rally de recuperación de las acciones.

Por su parte, el índice Dow terminó ligeramente al alza, impulsado por un aumento del 4% en las acciones de Walt Disney Co. En la sesión, las acciones de Apple, Microsoft, Alphabet, Tesla y Amazon continuaron con la caída de la semana pasada. Las ganancias del cuarto trimestre dieron impulso a los mercados llevándolos a máximos históricos, sin embargo, el optimismo perdió fuerza. Entre los medios financieros, se denota una fuerte preocupación ante posibles obstáculos para la vacunación en Estados Unidos y por el efecto que el paquete de estímulos tenga en la inflación.

Finalmente, el peso mexicano se depreció hoy perfilándose a cerrar en su peor nivel desde inicios de noviembre. La divisa se está viendo afectada por persistentes temores sobre el impacto en la industria local del desabasto de gas en el norte de México la semana pasada. AL momento, el peso cotiza en $20.74
Reporte de operación
En la sesión se abrieron una serie de operaciones en todos los portafolios y, al momento del reporte, se tiene abierta una posición de compra.

El sector industrial lideró el alza impulsado por un aumento del 9,9% de Deere & Co y 5% de Caterpillar.
19 de febrero del 2021
Los índices de Wall Street cerraron hoy sin grandes cambios. El sector industrial lideró el alza impulsado por un aumento del 9,9% de Deere & Co y 5% de Caterpillar. El índice de aerolíneas S&P 1500 saltó un 3,5%, con el foco en los viajes posteriores a la pandemia. Por su parte, las acciones de valor subieron un 0,6% mientras que el crecimiento cayó un 0,6%.

El índice de referencia S&P 500 y el Nasdaq registraron sus primeras caídas semanales este mes debido a las preocupaciones sobre las valoraciones más altas del mercado de valores. Además, las expectativas de una inflación creciente llevaron a temores de un retroceso a corto plazo en las acciones.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprovechó su primera oportunidad para restablecer las relaciones con los aliados de Estados Unidos. En sus discursos ante la Conferencia de Seguridad de Munich y el G7, Biden se apartó de la política aislacionista de «Estados Unidos primero» de su predecesor, que antagonizó con socios de toda la vida. En cambio, buscó persuadir a los líderes de que Estados Unidos está comprometido a reparar alianzas y enfrentar colectivamente desafíos globales como la pandemia y la crisis climática. Sin embargo, no todo fueron buenas noticias Irán rechazó el intento de la administración de reiniciar las conversaciones antes de volver a entrar en el tratado nuclear de 2015.
Reporte de operación
En la sesión de hoy se cerraron las operaciones del portafolio premium 2 de ayer con un beneficio bruto del 5.5%. Por otro lado, las cuentas premium 1 se operaron varias veces en la sesión en varios intentos de venta del S&P500, al momento de la publicación, hay una posición que está dando beneficios. Las cuentas junior tienen una posición de cobertura.