Categoría: Reportes Diarios

Wall Street cierra con sólidas ganancias rompiendo máximos históricos
1 de diciembre del 2020
Durante la sesión nocturna, el precio de los futuros de los índices iniciaron un fuerte ascenso borrando las pérdidas de la jornada y regresándolos a máximos históricos. En la apertura de hoy, el S&P500 rompió un nuevo máximo de 3,676 y cerrando el día con una ganancia del 1,13%.

Por otra parte, las acciones de Tesla, empresa valuada en $538 billones de dólares, subieron 1,42%  tras la noticia de que se añadirá al S&P500 en una sola transacción el 21 de diciembre.

Pfizer y BioNTech SE siguieron los pasos de Moderna y solicitaron autorización de emergencia de su vacuna contra el COVID-19 en Europa. A pesar de que las farmacéuticas buscan la aprobación para antes de finalizar el año, diversos analistas afirman que es muy probable que la distribución comience hasta enero del 2021. Sin embargo, el Vice Presidente Mike Pence señaló en la sesión que, dependiendo de la respuesta de los reguladores de Estados Unidos, la distribución podría comenzar en la tercera semana de diciembre.

Respecto a los commodities, los futuros del crudo cayeron ligeramente. A pesar de la reunión de ayer, la OPEP aun no ha logrado un acuerdo sobre los nuevos niveles de producción. La reunión prevista para hoy fue pospuesta al jueves con el fin de dar más tiempo para llegar a un consenso.
Reporte de operación
Con el S&P500 rompiendo máximos históricos dedicamos la sesión a realizar un análisis técnico profundo con el fin de identificar el techo del ascenso que nos dé una oportunidad de entrada más segura al mercado.

Índices mundiales retroceden en la sesión cerrando el mes con sólidas ganancias
30 de noviembre del 2020

Wall Street tuvo una sesión con los índices S&P500 y el Dow Jones a la baja pero cerca de máximos históricos. La perspectiva de una recuperación económica apoyada por avances respecto a la distribución de una vacuna a finales del mes entrante.

Las acciones de Moderna subieron cerca del 13% tras la solicitud formal de la aprobación del uso de emergencia de su vacuna en Estados Unidos y Europa. El aumento en los contagios en el mundo detiene el alza de los mercados por cierres de negocios y nuevas restricciones de movilidad. A pesar de lo anterior, el índice de referencia europeo, STOXX,  perdió más del 1% antes del cierre del mejor de su historia.

Por su parte, Novavax informó que en las próximas semanas comenzará la prueba de su vacuna contra COVID-19 en México. De acuerdo con un comunicado, 20 mil personas tienen ya acceso al prototipo de vacuna iniciando la fase 3 de su ensayo clínico.

En la apertura del mercado asiático ayer, el precio del petróleo cayó ante una falta de acuerdo sobre la producción. Sin embargo, durante la sesión de hoy se anunció que la OPEP logró un consenso sobre la prorroga de los recortes de la producción de petróleo. El ministro de Argelia declaró que buscarán que la OPEP+ apoye la medida manteniendo la producción en 7.7 millones de barriles diarios hasta marzo.

Respecto al mercado de divisas, las mayoría de las monedas emergentes cerraron un mes al alza a pesar de la baja en la sesión de hoy. El precio del oro continúa con su tendencia claramente bajista cerrando el mes en mínimos de 5 meses afectando de esta forma el precio del dólar. El peso mexicano cerró el mes en $X
Reporte de operación
Durante la sesión de ayer se cerró la venta de la protección del S&P500 poco antes del anuncio de la OPEP obligándonos a retomar la estrategia de cobertura en un precio desventajoso causando una disminución en la equidad. Por otra parte, ya con tendencia bajista apostamos por la posición de venta, sin embargo, el precio entró en un canal sin dirección clara. Por lo anterior, continuamos a la espera del esclarecimiento de la tendencia, implicando que esperaremos que nuestros estudios indiquen un precio claro antes de volver a abrir posición.

Dow Jones rompe los 30 mil puntos; inicia el proceso de transición de La Casa Blanca
24 de noviembre del 2020
Hoy el Dow Jones superó la barrera de los 30 mil puntos. El optimismo en la sesión fue respaldado por las noticias positivas sobre el COVID-19 y avances respecto a la transición de Administración ordenada de Estados Unidos. El sector tecnológico también está impulsado al alza con Tesla rompiendo su marca de $500 mil millones de dólares en valor de mercado.

Ayer por la tarde, el presidente Donald Trump pidió a los miembros del gobierno americano cooperar con el equipo de Biden para facilitar la transición. El mandatario hizo su aparición poco después de que se publicara la certificación de los resultados en Michigan a favor de Biden. Durante la sesión nocturna, el Dow Jones subió 1,7% impulsando al S&P500 1,4%.

Respecto a los avances en el equipo de Biden, el mercado tomó de forma optimista la elección de Janet Yellen, expresidente de la Fed, como secretaria del Tesoro. Se prevé que su desempeño en el puesto cambie el enfoque actual y mejore la creciente desigualdad económica.

Junto con Wall Street, las bolsas de la mayoría de los mercados emergentes y sus monedas subieron beneficiadas por el rally optimista. Tanto el mercado accionario como el precio del petróleo subieron con los progresos de las vacunas e impulsaron al dólar a una devaluación general. El peso mexicano cerró la sesión cotizando en $20.05 pesos por dólar.
Reporte de operación
Durante la sesión de ayer en la noche y el horario operativo de hoy se logró aumentar la equidad en un 39.25%. Continuamos con la estrategia de cobertura que, al cierre se encontraban en positivo.

En esta ocasión, buscaremos aumentar el balance con el objetivo de poder transferirlo a equidad (saldo líquido) en las próximas sesiones.

Nota: Les pedimos una disculpa ya que en el reporte de ayer cometimos un error en el reporte de operación. Se informó que no se habían realizado operaciones durante la sesión, sin embargo, se hicieron 7 operaciones que tuvieron finalmente un efecto positivo en la liquidez de las cuentas.

Nuevos avances sobre vacuna impulsan a Wall Street al alza
23 de noviembre del 2020
Los mercados internacionales abrieron con nuevos avances de vacuna contra el COVID-19. Esta vez fueron la Universidad de Oxford y AstraZeneca Plc fueron quienes presentaron los resultados del estudio clínico que mostró un nivel de eficacia del 70%. A pesar de encontrarse por debajo de del 90% establecido por Pfizer y Moderna, también se ha demostrado que un régimen de aplicación de alteración de dosis podría mejorar los resultados. La vacuna de AstraZeneca podría ser mucho más barata de lo previsto originalmente además de poder conservarse en refrigeradores normales.

Por otro lado, la presión sobre Donald Trump para aceptar el resultado de las elecciones y conceder la victoria a Biden va en aumento con el paso de los días. Diversas fuentes financieras reportan que con la certificación de los resultados de Michigan y Pennsylvania (previstos para hoy), las Cortes fallando en contra de sus denuncias de fraude y su equipo legal dividido, no queda mucho más territorio de lucha para el mandatario. Se espera que, si bien no admita inmediatamente su derrota, que por lo menos acceda a comenzar el proceso de transición. Mientras tanto, el presidente electo Joe Biden continúa en el proceso de elección de su equipo.

Las acciones de Tesla, el fabricante de autos eléctricos, alcanzaban un máximo histórico a días de formar parte del índice S&P500.

Respecto al mercado local, el peso mexicano rompió la barrera de los $20  ganando por tercera jornada consecutiva de ganancias con un retorno acumulado del 1.8%.
Reporte de operación
El día de hoy no se realizó ninguna operación esperando una oportunidad para aumentar la equidad por medio de la estrategia de cobertura durante la sesión nocturna.

Wall Street cerró la jornada con pérdidas y sin mucho movimiento relevante.
20 de noviembre del 2020
Wall Street cerró la jornada con pérdidas y sin mucho movimiento relevante. Las noticias sobre la vacuna han mantenido al mercado optimista a pesar de que hay aun un largo camino por recorrer. Pfizer anunció que buscará distribuir la vacuna contra el COVID-19 en América Latina lo más rápido posible. Se espera que Estados Unidos autorice el uso de emergencia a finales del próximo mes, de acuerdo con un ejecutivo de la compañía.

La noticia en la que se centró la atención de los inversionistas fue sobre la diferencia entre el secretario del Tesoro y la Fed. El desacuerdo surgió porque el secretario Mnuchin se negó a extender los programas de apoyo por la pandemia que vencen al final del 2020.

Los precios del petróleo subieron y lograron la tercer semana de ganancias consecutivas.La posibilidad de que se distribuya pronto una vacuna contra el COVID-19 y la previsión de que la OPEP y sus aliados mantendrán bajos sus volúmenes de producción alentaron a los mercados petroleros esta semana. Al cierre de la semana, el peso mexicano cotizaba en $20.09.
Reporte de operación
Hoy se esperaba que el precio tuviera una sesión más volátil debido a indicadores fundamentales que resultaron no afectar al mercado como se esperaba. Por lo anterior, continuamos con la cobertura en el S&P500 a la espera de una oportunidad de operación.

Wall Street cierra con ganancias ligeras por indicador de empleo bajo
19 de noviembre del 2020
Wall Street volvió a tener una sesión con poco volumen de operación inclinado ligeramente al alza. El mercado se muestra precavido ante el incremento de infecciones y a la expectativa de los efectos que los nuevos confinamientos tendrán en la economía mientras acepta avances sobre la vacuna. La sesión inició con un indicador de empleo en Estados Unidos más débil de lo previsto, situación que afectó el desempeño del petróleo en la sesión. A pesar del inicio a la baja, el precio de los futuros del crudo lograron cerrar con ligeras ganancias.

El dólar americano, que ha venido depreciándose desde el anuncio de avances en cuanto a las vacunas, ha sido foco de atención de diversos analistas. Algunas fuentes afirman que el debilitamiento global del dólar puede continuar hasta mediados del 2021. En este caso, la baja en su cotización es referida al aumento de optimismo sobre la «vuelta a la normalidad» que presuntamente implicaría la distribución masiva de la vacuna. Al cierre de la sesión, el peso cotiza en $20.12 impulsado también por un alza en el real brasileño.

Finalmente, la victoria del presidente Trump se ve cada vez más lejana. De acuerdo con fuentes oficiales, Georgia (uno de los estados con la contienda más cerrada) declaré a lo largo de la tarde la victoria de Biden. Tras el recuento, es aún muy poco probable que haya un giro en el margen de 14 mil votos que den la victoria al actual mandatario.
Reporte de operación
El día de hoy realizamos una serie de operaciones que nos permitió continuar aumentando ligeramente el balance y la equidad de las cuentas siguiendo la estrategia de cobertura.

Vacuna de Moderna tiene 94.5% de efectividad y el mercado accionario reacciona
17 de noviembre del 2020
Wall Street cerró la sesión de hoy con pérdidas por el aumento de casos por COVID-19en el mundo. El mercado accionario se ha mostrado muy volátil ante el aumento de infecciones y las noticias de los avances de vacunas. Ayer, la farmacéutica Moderna anunció los últimos resultados del estudio clínico de su vacuna que presenta una efectividad superior el 95%.

Respecto al mercado accionario, el precio de Tesla aumentó hoy más del 8,70% por acción. El brinco en su cotización se dio tras la noticia de ayer de que formará parte del importante S&P500 a partir del próximo mes.

En cuanto a los commodities, el precio del petróleo Brent cayó junto con el mercado en general por preocupaciones de nuevos confinamientos. Dicha disminución se da después de que ayer rompiera un máximo de diez semanas por el anuncio de Moderna. Se reportó también que Arabia Saudita pide a los miembros de la OPEP+ ser flexibles para enfrentar a corto y mediano plazo una demanda débil a nivel mundial.

El peso mexicano también reaccionó a las noticias de la vacuna de Moderna. A pesar de un debilitamiento general del dólar, el peso mexicano cerró la jornada en $20.28 en contraste con el IPC que aumentó 2.84%.
Reporte de operación
Durante la sesión nocturna de ayer se tomó la oportunidad de cerrar la posición de venta en el S&P500. Dicha operación, a pesar de representar una pérdida en el balance de las cuentas, nos permitió liberar margen aumentando la equidad colocándonos en una mejor posición de cobertura.

Mercados cierran semana con sólidas ganancias por vacuna
13 de noviembre del 2020
Hoy los mercados cerraron una sesión con ganancias sólidas. A pesar de no haber noticias fundamentales relevantes, la volatilidad de la semana se dio tras noticias positivas respecto a la vacuna de Pfizer y el escepticismo de lo que esto implica. Por otro lado, las restricciones a nivel mundial continúan incrementando con el número de infecciones en máximos históricos.

Hoy, el gobierno de China anunció su reconocimiento al presidente electo Joe Biden. Estados Unidos está mucho más dividido que nunca y la decisión del Partido Republicano de respaldar al presidente Trump comienza a causar problemas con algunos gobernadores del mismo partido reconociendo a Biden.

El peso mexicano cerró la segunda semana consecutiva al alza alcanzando su mayor nivel en cinco meses en $20.39 pesos. La apreciación del peso se da a pesar de una baja general en las monedas emergentes afectadas por el aumento de infecciones en Europa y Estados Unidos.

Respecto a los commodities, el pecio del oro subió con el mundo preocupado por las consecuencias económicas de la segunda ola de infecciones y nuevos confinamientos. Por su parte, el petróleo cayó cerca del 2% por el aumento en la producción de Libia y los temores de un desbalance entre oferta y demanda. Reuters ha informado de que la producción de petróleo de Libia ha alcanzado ya los 1.2 millones de barriles al día, lo que supone un aumento de un millón desde la firma del acuerdo de alto el fuego en septiembre.

Wall Street perdió hoy con las infecciones en Estados Unidos incrementando rápidamente
12 de noviembre del 2020
Wall Street perdió hoy con las infecciones en Estados Unidos incrementando rápidamente por octavo día consecutivo. El Dow Jones y S&P500 perdieron poco menos del 1% mientras que Nasdaq disminuyó 0,65%. A pesar de la disminución, los índices aun acumulan ganancias superiores al 2% en la semana.

Estados Unidos ayer confirmó un récord de más de 144 mil infecciones. El total de contagios se elevó a 10 millones solo en ese país, el cual sigue siendo el epicentro del brote mundial.

El gobierno de Trump tomó nuevas acciones en contra de China. En un decreto, el presidente dio a conocer la prohibición para todo ciudadano americano de invertir en 31 empresas chinas dado que, según el gobierno estadounidense, son propiedad del Ejército asiático. La orden entra en vigor el 11 de enero y es uno de los últimos intentos de la Administración americana para aumentar la presión contra China antes del cambio de gobierno.

De acuerdo con fuentes financieras, el número de intentos de cruce ilegal de la frontera de México hacia Estados Unidos ha aumentado dramáticamente. De acuerdo con la nota, el tráfico ilegal de personas, mayormente centroamericanas, incrementa debido a la ley federal pública denominada Título 42. En ella, el presidente Trump estableció que los migrantes deportados ya no pasarían días esperando la deportación, sino que expulsa los inmediatamente. Por lo anterior, el número de intentos de cruzar la frontera se multiplica beneficiando a las redes de tráfico ilegal quienes llegan a incluir en la oferta hasta tres intentos de cruce por un monto aproximado de $7,000 usd.

El Banco de México dio a conocer hoy su política monetaria. A pesar de la división en opiniones, las tasas de interés se mantuvieron en 4,25% con el fin de lograr la inflación objetivo del 3%. Desde agosto del 2019, Banxico ha disminuido las tasas de referencia once veces llegando a una disminución del 4%. A pesar de lo anterior, el nivel de tasa continúa siendo competitivo a nivel internacional.